Declaraciones de Caputo y tensión en bancos regionales de EE. UU.
La jornada de hoy mostró una dinámica inicialmente tranquila, pero la volatilidad se originó en el mercado de EE. UU. Las acciones argentinas comenzaron con una suba promedio de 1%, y mantuvieron la tendencia alcista de corto plazo observada en la rueda previa. Sin embargo, el panorama se revirtió a medida que llegaron noticias desfavorables sobre bancos regionales estadounidenses. Finalmente, el Merval cerró con una caída de 1,2% respecto al cierre anterior. Las acciones más castigadas fueron las que vienen mostrando más volatilidad, como Edenor, con un declive de 4,5%, y Grupo Superville, con una baja cercana a 4%.
A nivel local, se consideraron las recientes declaraciones del ministro Luis Caputo en el coloquio de Idea Mar del Plata. Se mencionó que el Gobierno trabaja en una reforma tributaria destinada a simplificar la cantidad de impuestos, así como en una reforma laboral. Respecto a la inflación, se indicó que, si bien hay conformidad con el trabajo realizado, los precios aún se encuentran en niveles elevados y se espera converger hacia la tendencia internacional. Además, el ministro señaló que para ganar competitividad se debe trabajar en la eliminación de regulaciones en lugar de debilitar la moneda.
El mercado libre de cambios tuvo otro día de fuerte movimiento, con un volumen operado cercano a 700 millones. Se registró un comunicado del Banco Citi donde informa que el Tesoro de EE. UU. volvió a comprar pesos, sin precisiones sobre el monto. Pese a ello, hay bastante demanda de dólares, la cual impulsó la presión alcista hacia los dólares financieros. El dólar MEP cerró en la zona de $1470, y el dólar CCL se ubicó en $1490, lo que refleja incrementos cercanos a 1% en ambos casos. Se debe prestar atención a esta variable dada la demanda creciente de dolarización de carteras frente a las elecciones legislativas del 26/10.
La tasa en pesos volvió a operar en niveles elevados, aunque algo menores a los de ayer, con la tasa de REPO en torno a 100% y la caución promedio en 70%. Existe la posibilidad de cierto alivio en la jornada del viernes, particularmente si el mercado convalida la liquidez generada por el anuncio de la Secretaría de Finanzas sobre la renovación de vencimientos. En el plano internacional, el nerviosismo se centró en los bancos regionales de Estados Unidos, luego de que Zions Bank y Western Alliance Bank reportaron aumentos en cargos por incobrabilidad y presunto fraude, respectivamente. Esta situación localizada generó temor y arrastró al sector financiero. El ETF del sector (XLF) tuvo su peor cierre desde abril, y los índices principales S&P 500 y Dow Jones cayeron 0,7%. Es importante monitorear si esto fue solo una toma de ganancias o si el riesgo es sostenido. En un movimiento divergente, el oro sigue marcando máximos históricos.
El mercado libre de cambios tuvo otro día de fuerte movimiento, con un volumen operado cercano a 700 millones. Se registró un comunicado del Banco Citi donde informa que el Tesoro de EE. UU. volvió a comprar pesos, sin precisiones sobre el monto. Pese a ello, hay bastante demanda de dólares, la cual impulsó la presión alcista hacia los dólares financieros. El dólar MEP cerró en la zona de $1470, y el dólar CCL se ubicó en $1490, lo que refleja incrementos cercanos a 1% en ambos casos. Se debe prestar atención a esta variable dada la demanda creciente de dolarización de carteras frente a las elecciones legislativas del 26/10.
La tasa en pesos volvió a operar en niveles elevados, aunque algo menores a los de ayer, con la tasa de REPO en torno a 100% y la caución promedio en 70%. Existe la posibilidad de cierto alivio en la jornada del viernes, particularmente si el mercado convalida la liquidez generada por el anuncio de la Secretaría de Finanzas sobre la renovación de vencimientos. En el plano internacional, el nerviosismo se centró en los bancos regionales de Estados Unidos, luego de que Zions Bank y Western Alliance Bank reportaron aumentos en cargos por incobrabilidad y presunto fraude, respectivamente. Esta situación localizada generó temor y arrastró al sector financiero. El ETF del sector (XLF) tuvo su peor cierre desde abril, y los índices principales S&P 500 y Dow Jones cayeron 0,7%. Es importante monitorear si esto fue solo una toma de ganancias o si el riesgo es sostenido. En un movimiento divergente, el oro sigue marcando máximos históricos.